10 月 19 日，国家统计局公布了三季度的经济数据。三季度 GDP 同比增长 4.5%，前三季度是 4.6%，可在总数下面那张分行业的表里，信息传输、软件和信息技术服务业三季度增长了 9.8%，租赁和商务服务业增长了 12.9%，而建筑业是负的 4.4%，房地产业是负的 0.4%。
2026 年三季度分行业增加值同比增速
这张表让我想到了自己客户今年的情况：一边是到处都在讲 AI、讲软件业在高速增长，一边是我的客户都在砍预算，砍得最狠的，偏偏就是宣传和制作。
同一个季度里，有的行业在涨，有的行业在跌，这组数字到底想说什么，又和我手上的客户有什么关系，我想借这篇文章，结合我这段时间的感受，把它理一理。
CHAPTER / AI 有多少
01
软件业的增长里，有多少是 AI
软件业前三季度增长 10.4%，这里面有多少是 AI？统计局新闻发言人王冠华在发布会上的说法是，“人工智能是重要的助推力量”，但他没有给出具体占了多少，统计口径里也没有单列这一项。所以这个问题，由于能力有限，我没办法替统计局回答，也不想硬算一个数出来。
但是我们能从几条旁证中看出端倪：
1 到 8 月，规模以上的信息技术服务企业营业收入增长了 12.8%；
发布会上给出的投资数据里，信息服务业投资增长了 20.2%；
电子电路制造业的投资增长了 58.7%；
集成电路制造业的投资增长了 14.2%。
钱先流向了「卖铲子」的地方
这些数据，看起来冷冰冰，但是我的感觉是，钱流向了哪里——先流向了算力、芯片这些“卖铲子”的地方。
但是，铲子有了，那是否真的有金矿，大家在这个地方努力，用铲子挖出来了什么东西，有多少已经变成了各行各业里真实的订单，我翻阅了整个统计表，还是看不出来。
如果大家也看这个发布会，我在这里顺便解释一句：
NOTE · 名词解释
这里说的增长，是“增加值”的增长，衡量的是这个行业新创造了多少价值，而不是卖了多少钱，并且已经扣掉了价格变动的因素。
CHAPTER / 预算去哪了
02
我的客户，正在把宣传预算挪到哪里
宏观数据说的是总量，落到我自己身上，就具体多了。
我的客户主要是媒体、外贸、电商、教育和国央企这几类。今年，他们的预算都在砍，其中砍得最狠的，就是宣传和制作。以前很多原本要外包出去拍摄的项目，现在基本只剩下三条路。
第一条路，是找一个更便宜的团队。活儿还是外包，只是换了一家报价更低的，钱还在“请人拍”这个盘子里，只是变少了。我觉得，这对原来的拍摄团队压力最大，他们要么降价，要么想办法把成本压下来，而压成本最快的办法，甚至就是把一部分工序交给 AI——养活一堆 Agent，虽然烧 token，成本不低，但是对比养活一个团队，效率高多了，成本也低很多。
第二条路，是干脆自己做。活儿不再交给外面的团队，由客户自己来做，原本付给外包的那笔钱，直接留在了客户手里。这条路省钱，但做出来的东西能不能用，要看客户自己的人手和能力，我猜不少客户会在这条路上发现，省下的钱，换来的是更多的返工和时间。
第三条路，是改用 AI 来做。原本要靠拍摄完成的内容，他们也开始自己用 AI 去做，会发现，诶，好像也能做，做出来的东西也还可以，甚至比以前的外包好。
同一笔预算，换了去处
三条路放在一起，看得出来客户要的东西其实没变，片子还是要有，宣传还是要做，需求还在，但变的只是这笔钱花给谁、花多少，一句话，就是极致地节省预算。
所以，我对 AI 需求的判断是：需求是真的，但它更多是从旧工序里切出来的，是在替代原来那一部分外包拍摄、人工制作的预算，而不是凭空多出了一块新蛋糕。
由于统计表里没有“宣传预算”这一项，我没法拿它证明上面的判断，只能根据自己的经历去和大家分享。但我觉得，宏观表上“有的涨、有的跌”，和我客户身上“同一笔预算换了去处”，讲的可能是同一种逻辑：
总量没有凭空变多，变的是钱往哪里走。
CHAPTER / 蛋糕变小
03
整个盘子都在缩，AI 公司是不是只能分更小的蛋糕
说到这里，可能会有人反问：既然客户的预算整体都在砍，那 AI 公司就算接得住这些单，也只是在一块越来越小的蛋糕里抢份额，有什么好高兴的？
这个担心是有道理的。客户砍的是总数，不管走哪条路，分到的都只是被砍剩下的那一部分，对整个制作行业来说，这未必是一件增量的事。
但对一个具体的创业者来说，我觉得要看的不是蛋糕的总量，而是这块蛋糕正在从谁的盘子里，挪到谁的盘子里。
再回头看那三条路，其实每一条里都有 AI 的位置：第一条里那个更便宜的团队，很可能就是靠一堆 Agent 把成本压下来的新团队；第二条里客户自己做，越做越会发现，手里缺的是一个顺手好用的工具；第三条更不用说，客户已经自己用上了 AI。
所以，蛋糕是在变小，但切蛋糕的刀，正在换到会用 AI 的人手里。
CHAPTER / 三个落点
04
给 AI 创业者的三个落点
基于上面这些，我想给正在做 AI 产品、AI 服务的创业者，说说我自己会盯的三个地方。
01盯住正在降本的客户，而不只是正在增长的客户。
我的判断是，预算越紧的客户，越在意“用更少的钱，把同样的活干完”，能直接替代某一道人工工序的产品，在这种时候更容易被看见。
02想清楚自己卖的是结果，还是工具。
走第一条路的客户，要的是一条做完的片子，对他们来说，你用了多少 Agent 不重要，交出来的东西能不能用、比原来便宜多少才重要；走第三条路的客户，已经发现自己用 AI 也能做，他们要的是一个上手快、出片稳的工具。两种客户都在省钱，但买的不是同一样东西，产品想两头都卖，最后很可能哪头都卖不好。
03别把行业增速当成自己的市场规模。
软件业 10.4% 的增长，是整个行业的增加值，它不代表你所在的细分赛道也在涨，更不代表你的客户会因此多给你一分钱。
CHAPTER / 写在最后
05
写在最后
那张表上，软件业在涨，建筑业在跌，很容易被读成一句“新经济替代旧经济”的口号。但放到我自己的客户身上，它是一件更具体的事：同一笔宣传预算，正在被分给更便宜的团队、客户自己，以及客户手里的 AI。
这笔挪过来的钱，最后能不能真的变成 AI 创业者的收入，我现在还下不了结论，这要再看几个季度的数据，也要看做 AI 的人，能不能把活真的干好。
YOUR TURN
也欢迎你在评论区说说，你所在的行业，今年的预算是在涨，还是在砍。
参考来源
国家统计局：2026 年三季度国内生产总值初步核算结果 https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261020_1965658.html
国家统计局 2026 年 10 月 19 日新闻发布会（发言人王冠华）
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